Integrasi CRM dan akuntansi adalah langkah penting yang kini semakin banyak diterapkan oleh bisnis modern.

Hal ini karena mengelola penjualan dan keuangan dalam bisnis bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika dilakukan dengan sistem terpisah, rawan data ganda, laporan tidak sinkron, hingga kesalahan input.

Di sinilah integrasi CRM dan akuntansi hadir sebagai solusi yang membuat operasional jadi lebih rapi, efisien, dan otomatis.

Dengan menggabungkan CRM (Customer Relationship Management) dan sistem akuntansi, Anda bisa melihat data pelanggan sekaligus transaksi secara menyeluruh.

Yuk, kita bahas kenapa ini penting banget untuk kemajuan bisnis Anda!

Kenapa Integrasi CRM dan Akuntansi Itu Penting?

Pentingnya integrasi antara sistem CRM dan akuntansi bukan sekadar tren digital, tapi kebutuhan nyata di era sekarang.

Bayangkan kalau data pelanggan ada di satu sistem, dan catatan keuangan ada di tempat lain, betapa ribetnya proses rekonsiliasi, pelaporan, sampai penagihan.

Dengan integrasi, semua tim (sales, finance, manajemen) bisa bekerja dengan satu sumber data yang sama. Hal ini dapat membuat proses bisnis lebih cepat, hemat waktu, dan meminimalkan kesalahan input data.

Faktanya, menurut Nucleus Research, integrasi CRM menciptakan ROI sebesar $8,71 untuk setiap $1 yang diinvestasikan. Artinya, bukan cuma efisien, tapi juga sangat menguntungkan secara finansial.

12 Contoh Integrasi CRM dan Sistem Akuntansi yang Bisa Anda Implementasi

Integrasi itu bukan cuma sekadar “menggabungkan sistem”, tapi bagaimana Anda bisa menciptakan alur kerja otomatis yang bikin kerjaan lebih cepat dan akurat.

Ini dia beberapa contoh integrasi yang bisa langsung diterapkan:

1. Sinkronisasi Kontak dan Data Pelanggan

Kontak yang diinput di CRM otomatis masuk ke sistem akuntansi. Jadi, Anda nggak perlu input ulang nama, email, atau alamat pelanggan setiap kali membuat invoice.

2. Pencatatan Riwayat Transaksi Otomatis Tiap Pelanggan

Setiap kali ada pembayaran, invoice, atau retur, semuanya bisa langsung tercatat di riwayat pelanggan di CRM. Transparan dan mudah dilacak.

3. Pembuatan Invoice Otomatis Saat Deal Closed

Begitu sales berhasil closing deal, sistem langsung membuat invoice tanpa perlu input manual lagi. Cepat dan efisien.

4. Pengingat Pembayaran Otomatis ke Pelanggan

Sistem bisa otomatis mengirim pengingat ketika jatuh tempo sudah dekat. Anda bisa kirim lewat email atau WhatsApp agar pelanggan nggak lupa bayar.

5. Pengingat WhatsApp/Email Otomatis untuk Tagihan Jatuh Tempo

Lebih personal lagi, Anda bisa mengatur pesan pengingat otomatis lewat WhatsApp atau email yang sudah disesuaikan dengan nama pelanggan.

6. Pencatatan Komisi Penjualan Otomatis untuk Tim Sales

Setiap transaksi yang berhasil, sistem langsung hitung komisi berdasarkan rule yang Anda tetapkan. Tidak ada lagi salah hitung atau telat bayar bonus.

7. Penjadwalan Invoice Berulang (Recurring Billing) Otomatis

Untuk bisnis langganan atau subscription, invoice akan dibuat otomatis sesuai siklus (bulanan, mingguan, dst). Tidak perlu repot manual lagi.

8. Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Status Pembayaran

Pelanggan bisa otomatis dikelompokkan berdasarkan status pembayarannya: lancar, sering telat, belum bayar, dll. Ini bantu tim finance dan CS lebih mudah follow-up.

9. Visualisasi KPI Finance dan Sales dalam Satu Dashboard

Satu dashboard menampilkan performa penjualan sekaligus laporan keuangan. Memudahkan manajemen melihat kondisi bisnis real-time.

10. Laporan Perbandingan Target vs Realisasi Penjualan dan Pembayaran

Bikin laporan jadi lebih tajam! Anda bisa bandingkan berapa target penjualan dan berapa yang benar-benar sudah dibayar.

Manfaat Integrasi CRM dan Sistem Akuntansi untuk Bisnis Anda

Manfaatnya bukan cuma dari sisi efisiensi, tapi juga dari keakuratan data dan kenyamanan kerja tim. Dengan sistem terintegrasi:

• Penghematan waktu operasional tidak perlu input data berulang kali.
• Data selalu real-time semua informasi langsung ter-update saat ada transaksi.
• Pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat karena semua data terpusat dan mudah diakses.
• Cashflow lebih sehat karena tagihan bisa diingatkan otomatis dan lebih cepat tertagih.
• Meningkatkan produktivitas tim baik tim sales, finance, hingga manajemen bisa lebih fokus pada strategi, bukan input manual.

Rekomendasi Sistem CRM dan Akuntansi Terbaik untuk Bisnis

Kalau mau mulai integrasi CRM dan akuntansi, dua sistem ini bisa jadi solusi terbaik:

1. Barantum CRM

Barantum adalah salah satu aplikasi CRM lokal terbaik di Indonesia yang telah dipercaya oleh ribuan perusahaan berbagai industri.

Barantum menawarkan solusi menyeluruh untuk otomasi penjualan, layanan pelanggan, dan komunikasi melalui omnichannel, termasuk penyedia WhatsApp Business API resmi.

Kelebihan Barantum CRM:

• CRM untuk Tim Sales dan CS

Pantau performa tim, kelola pipeline penjualan, dan tangani keluhan pelanggan dalam satu sistem terintegrasi.

• Terintegrasi Cloud Call Center

Dapat terima dan melakukan panggilan langsung dari dashboard CRM, lengkap dengan recording dan distribusi otomatis ke agen aktif.

• Terintegrasi WhatsApp API & Omnichannel

Komunikasi bisnis jadi jauh lebih cepat dan efisien. Semua chat dari WhatsApp, Instagram, Facebook, dan channel lainnya bisa di handle dalam satu dashboard.

• Integrasi dengan Sistem Lain

Data pelanggan dan pembayaran dapat diintegrasikan dengan sistem lain, termasuk sistem akunting sehingga tidak perlu input ulang atau ribet ekspor-impor file.

• Layanan Support Lokal & Pelatihan

Tim support Barantum responsif dan siap bantu Anda onboarding atau training, bahkan bisa request sesi private training untuk tim Anda.

2. Accurate Online

Accurate Online adalah software akuntansi buatan Indonesia yang sudah dikenal luas dan dipercaya lebih dari 500.000 pengguna. Cocok digunakan oleh berbagai skala bisnis, dari UMKM hingga perusahaan besar.

Kelebihan Accurate Online:

• Proses Penjualan Otomatis dan Fleksibel

Dari penawaran harga, pembuatan invoice, hingga pencatatan pengiriman barang—semuanya bisa disesuaikan dengan alur operasional bisnis Anda. Proses lebih cepat, risiko kesalahan lebih kecil.

• Pantauan Piutang Lebih Cepat dan Akurat

Anda bisa dengan mudah melihat total piutang pelanggan, waktu jatuh temponya, dan mengatur pengingat otomatis agar tidak ada pembayaran yang terlewat.

• Laporan Keuangan Instan & Lengkap

Cukup beberapa klik, Anda sudah bisa menghasilkan lebih dari 200 jenis laporan, mulai dari laba rugi, neraca, arus kas, hingga laporan pajak. Semuanya real-time dan otomatis.

• Manajemen Stok Lengkap dan Presisi

Kelola produk dalam berbagai satuan (misalnya pcs, lusin, kg) hingga ke tingkat desimal.

Dilengkapi juga dengan fitur pelacakan nomor produksi dan IMEI, serta kemampuan stock opname untuk banyak gudang.

• Terintegrasi dengan E-Commerce & Pembayaran Online

Lewat fitur SmartLink, Anda bisa tarik data dari marketplace (seperti Tokopedia, Shopee) serta menerima pembayaran langsung melalui metode online, termasuk rekonsiliasi transaksi via e-Banking.

• Perhitungan Pajak Otomatis & Akurat

Mulai dari PPh 21, PPh 23, PPN, hingga PB1. Semua dihitung otomatis tanpa perlu repot input manual. Sangat membantu menghemat waktu dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan.

• Dukungan Multi Mata Uang & Konversi Otomatis

Meski transaksi menggunakan berbagai mata uang asing, laporan tetap tersaji dalam Rupiah. Cocok untuk bisnis ekspor-impor dan perusahaan multinasional.

• Fitur Payroll untuk Penggajian Karyawan

Gaji bulanan bisa dihitung otomatis dan langsung diunggah ke sistem perbankan untuk proses pembayaran. Praktis dan efisien.

• Manajemen Aset Lebih Rapi

Accurate akan otomatis menghitung penyusutan aset setiap bulannya dan mencatatnya dalam laporan. Tidak perlu lagi excel manual.

• Dukungan Produksi dengan Add-on Manufaktur

Bagi bisnis yang punya lini produksi, tersedia fitur khusus manufaktur yang membantu mengelola alur produksi, penggunaan bahan baku, dan efisiensi biaya.

• Mudah Terintegrasi dengan Sistem Lain (Termasuk CRM)

Anda bisa menghubungkan Accurate dengan CRM seperti Barantum, sistem HRIS, aplikasi omnichannel, dan lainnya. Proses lebih otomatis, pelaporan lebih cepat.

• Support Lokal & Tutorial Lengkap Berbahasa Indonesia

Didukung tim lokal, Anda tidak perlu khawatir soal teknis. Mulai dari onboarding hingga pengembangan, tersedia panduan lengkap dan komunitas aktif yang bisa bantu Anda berkembang.

Kalau Anda ingin semua data pelanggan, penjualan, dan keuangan berjalan otomatis dan saling terhubung, kombinasi Barantum + Accurate Online bisa jadi pilihan terbaik.

Dengan sistem yang sudah saling terintegrasi, Anda bisa hemat waktu, mengurangi risiko salah input, dan lebih fokus pada hal yang benar-benar penting: mengembangkan bisnis Anda.

*Artikel ini adalah hasil kerja sama antara Barantum dan Accurate.id